Cum emit o factură
Articole din „Facturi”
Cum emit o facturăAdaugă un client sau un produs direct din facturăCiornă, modificare și ștergere: ce se poate și cândFacturi, proforme, avize și chitanțe: listele lorPersonalizarea facturii: sigla, modelul și mențiunileNumerotarea documentelor și seriileFactura storno (corectarea unei facturi)Factura în valută și cursul BNRMențiunile de pe facturăȘabloane de factură: modelul, culoarea și sigla firmeiFacturi recurente (abonamente)Am greșit o factură. Ce fac?De ce nu pot șterge o factură?Cum export facturile?Bara de unelte a facturiiTrimiterea facturii pe email și jurnalul trimiterilorScadența facturii: zile până la scadențăCopiază facturaFactura se face dintr-un singur ecran, Factură nouă, împărțit în trei secțiuni: datele documentului, produsele și notele. Numărul se dă abia la emitere, în ordine, fără goluri.
1. Client și date document
- Client: îl alegi din listă sau apeși + Client nou (cu CUI din ANAF).
- Tip document: Factură, Proformă, Aviz de însoțire sau Ofertă (Oferta). Sub el vezi numărul următor, de forma FACT0002; se atribuie la emitere.
- Data facturii și Scadența, Stare (Neplătită, Plătită…) și Monedă. La monedă străină, cursul BNR se fixează la emitere (vezi Factura în valută).
- + Mai multe opțiuni: data livrării, șablonul, codul QR de plată și recurența (Facturi recurente).
2. Produse și servicii
- Pe fiecare rând: Produs (din listă sau text liber), Cantitate, UM (unitatea de măsură), Preț unitar și TVA. Sub preț alegi fără TVA sau TVA inclus, după cum ești obișnuit (Prețuri cu TVA și fără TVA). La o firmă neplătitoare de TVA, coloana TVA și selectorul nu apar (Regimul de TVA).
- Adaugă încă un rând pentru mai multe produse; coșul de gunoi șterge rândul.
- Reducere: Fără, Procent % sau Sumă fixă (fără TVA).
- În dreapta jos vezi Subtotal, Reducere, TVA și Total, calculate pe loc. Totalul final îl calculează oricum serverul, la salvare.
3. Note și condiții
Adăugare note și termeni deschide câmpuri pentru mențiuni care apar pe factură, de exemplu termenul de plată.
Salvezi
- Salvează ca ciornă: nu primește număr, se poate modifica sau șterge oricând. Vezi Ciornă, modificare și ștergere.
- Salvează și emite: emite documentul (primește numărul din serie). Nu trimite nimic pe email. Emailul către client îl trimiți tu, când vrei, din bara de unelte a facturii (vezi Trimiterea facturii pe email).
Pe pagina facturii
- Adăugare plată înregistrează o încasare (Cum înregistrez o plată).
- Acțiuni: emite chitanță, emite factură storno (sau, la proformă și aviz, transformă în factură).
- Tipărește factura descarcă PDF-ul. Filele Note și termeni și Istoric plăți arată restul detaliilor.
- Cardul e-Factura (ANAF) verifică și trimite factura la ANAF: verificarea și trimiterea.